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2018年小間距LED行業十大大猜想 你認同幾個

發布時間:2018/6/29 丨 閱讀次數:admin 丨 瀏覽次數:494

2018年小間距LED行業十大大猜想 你認同幾個

編輯:清風 [ 2018-3-12 9:50:56 ] 文章來源:LED大屏網

2017年小間距LED顯示屏產業又度過了一個“豐收年”。但是,對比此前三年連續翻番的增長,市場增幅已經下降過半。小間距LED顯示行業正在從爆發增長向“穩健”發展轉變。這一大格局下,2018年的行業競爭必然更為激烈,市場挑戰必然更為巨大。

1.COB大勢漸起,主流支持是否來到

2017年,COB封裝技術的小間距產品進入“2.0時代”。作為第二代小間距LED屏技術,COB的“效果優勢”逐漸向“市場優勢轉化”。數據表明,2017年,COB小間距LED屏的銷量增幅超過200%,是整個小間距LED市場增幅的近4倍。

 

高速的增長,包括市場份額、參與企業數量、市場供給類型等的持續增加,都說明COB小間距是LED室內顯示的“未來選手”。對此,2018年幾乎可以板上釘釘的說,COB一定更好。預計,2018COB產品將會以超過15%的市場占比,成為小間距LED產業中真正的“主流”之一。

在高速增長的背景下,2018COB小間距LED的支持品牌格局也將出現新的變化:例如,雷曼股份已經給出2018年上半年COB小間距三代產品供貨的消息。另有消息稱,行業龍頭利亞德也有意開發MINI-LED技術的小間距LED產品——這種產品也會是COB封裝的。利亞德的核心上遊供應商億光已經明確2018年進入MINI-LED產業市場,推出基於這一技術的液晶背光係統。

即,COB小間距LED顯示屏在2018年的市場格局可能與2017年比發生根本變化:更多市場主流品牌、傳統LED巨頭即將加盟——這會改變以往COB小間距LED屏市場以“原有DLP拚接大屏企業”和“比較新興的創業品牌、彎道超車品牌”為主導的格局。這種變化對於2018年小間距LED產品中COB技術市場占比的提升將有巨大促進作用。

當然,最終主導一個產品市場占比的核心因素還是“成本”。COB小間距LED產品發展晚於表貼產品的重要原因就在於COB技術暫時成本較高。

COB小間距LED目前主要應用於“高端室內指揮調度”係統。這個細分市場的規模並不是很大,且有傳統DLP拚接牆技術方案占據主流市場。但是,這一市場也具有“業主不差錢”、“毛利率行業最高”的特點。行業內亦有威創等為代表的傳統DLP拚接企業對COB技術小間距LED產品的“友好態度”。2017年底,國內DLP拚接市場的另一家公司GQY也有消息稱將收購一個家LED屏廠商,加強LED屏在指揮調度中心市場的布局。

研究認為,在COB小間距LED屏產品總體應用規模偏小的背景下,在高端市場加持之下,高價格對其成長性的影響未必顯著。尤其是對於傳統LED屏企業,能否進軍指揮調度中心市場,COB技術是一個“關鍵鑰匙”。在小間距LED屏整體市場成長逐年放緩的大背景下,更多的品牌對高端指揮調度中心市場“垂涎三尺”。這必然促進更多品牌進入COB技術領域,也進入高端指揮調度中心市場。COB類型產品規模的增加,也必然有助於這一技術的產品成本下降,並打開更多的應用市場。進而整個產業形成“參與品牌增加”、“成本下降”、“市場增長”三者之間的良性循環。

總之,COB大勢已經非常清晰。雖然2018年這一技術還不會是“占主導”的霸主,但是卻足以確立“皇太子”的地位。業內預計。2020年前後,COB產品在小間距LED市場的占比將超過半數,實現“正式登基繼位”。在“COB就是未來”的技術路線邏輯下,2018COB供給規模、參與品牌數量的大幅增長可期。

2.MINI-LED能否“進入市場”

對於整個LED產業而言,小間距LED市場已經成為“最主要的產能消耗點”。但是,這種趨勢在2018年有可能迎來一些變化。這就是MINI-LED技術的問世。

業內廠商將采用MINI-LED技術的COB小間距LED產品稱為“第三代小間距LED”產品。此前,小間距LED市場份額第一的利亞德已經表示,有意願推出MINI-LED技術的產品。有媒體報道,三星可能在20181月份的ces展會展出MINI-LED產品。預計2018年,會有首批MiNI-LED技術的COB小間距LED產品問世。2018年底到2019年,小間距LED市場將有很大可能迎來“表貼產品”、“COB產品”和“MINI-LED”產品“三代同堂”的時刻。

http://www.led-100.com/news/2018/3/image/2018031235595789.jpg什麽是MINI-LED技術呢?即采用50-200微米的LED晶體的LED技術。與Micro LED(1-10微米的LED晶體)比較,MINI-LED技術難度更低,容易實現量產,且可以大量開發液晶顯示背光源市場,產品經濟性更佳。

2018MINI-LED會首先在液晶背光源領域得到應用。MINI-LED在背光源產品上采用芯片級封裝結構,支持更為超薄的液晶顯示器設計,以及更多分區的HDR畫質精確背光調整。通過在液晶背光源市場的應用,MINI-LED產品可以積累技術能力、產業規模,這將有利於其在小間距LED市場以比較成熟和低成本的麵目出現。

同時,與傳統小間距LED產品采用的亞毫米(500微米上下)級別LED晶體比較,MINI-LED又具有節約襯底材料成本、改善畫麵像素顆粒化顯示缺陷、提高低亮度灰度顯示效果等優勢。

以襯底消耗量看,100微米尺寸的LED晶體,與500微米的比較,襯底消耗前者隻是後者的4%。這有利於在有限的LED上遊產能下,製造更多的終端LED顯示產品,也有利於降低LED顯示屏中上遊材料成本占比。尤其是對於室內小間距LED顯示屏而言,MINI-LED更是與其需要的更低的像素亮度、更高的像素密度、更好的低亮度灰度效果相吻合——傳統亞毫米級別的LED晶體,發光亮度往往超過實際所需很多,這是傳統小間距LED屏產品的“一大浪費”。

整體上,從最終產品技術特性角度講,MINI-LED幾乎是為室內小間距LED應用“標配研發”的技術。但是,MINI-LED的真正落地,也有其要跨過的難關。

首先,更小的晶體顆粒必須與芯片級的封裝相結合,這就是COB技術,才能更好的發揮其性能優勢。而COB技術的小間距LED產品尚沒有實現大規模的普及。其次,MINI-LED麵臨一項叫做“巨量轉移”的工程技術難題。即一張6英寸的襯底,能夠製作100微米的LED晶體達到165萬顆,如何將這麽多的晶體按照顯示需求,轉移到驅動電路板上,是一件困難的工作。實際上,業內提出mini-LED的概念,而不是一步到位發展Micro LED,就是為了降低“巨量轉移”的難度。

但是,有技術難度不意味著mini-LED不會到來:實際上,2016年索尼就已經推出了這類的產品,三星、蘋果、友達、三安等國際巨頭亦在此技術上有長期研發。2018mini-LED進入市場是行業的共識。唯一的問題是mini-LED能夠以怎樣的成本控製力占據多大的市場份額而已。所以,2018年更可能是mini-LED的“技術引導年”,而非“市場收獲年”。

3.挑戰間距極限P0.8之後的道路

2017年小間距LED技術的最大進步,莫過於0.8毫米間距產品從“個別企業的實驗室”研發,變成了“三五家企業拿出實際產品”的“準應用”階段。不過,這項進步卻並沒有成為行業性的市場“大熱點”。

一方麵,更低的像素間距已經達到表貼技術的“極限”。0.8毫米間距的LED屏製造的邊際成本大幅提升。目前每平米十幾萬,甚至20萬的價格,超過了主流市場的承受能力。也與小間距LED屏主流產品3-8萬每平米的價格區間“相差甚遠”。以工程市場為主,小間距LED屏的采購具有“生產工具”的特征——這決定了,投入產出比較低的產品,難以有市場作為。

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另一方麵,顯示應用的基本原理是“越高的像素量、越小的像素間距,越是出現在‘更近’觀看距離”的場景之中。即,近眼顯示、手機屏幕、PC屏幕、電視屏幕……按照這個觀看距離變大的次序,其相應產品所“急需”的像素間距也變大。而小間距LED產品目前主流應用都是“超大尺寸顯示”——至少以150英寸以上畫麵為主。在這樣的應用中,極微小的像素間距產品市場需求非常有限。

同時,追求極小的像素間距,幾何級數的方式增加了單位顯示麵積像素的數量。這使得保持單位顯示麵積壞點率水平和點缺陷的維修成為更大的難題。並製約了產品成本的下降。

因此,業內人士指出,0.8間距的LED屏,必須突破成本、應用場景、產品穩定可靠性三個創新才能實現產品市場應用的規模化落地——但是,指望在2018年行業能夠在這三個方麵都實現大的突破,可能性不大。因此,可以預言2018年依然不是0.8間距LED屏產品的“實利”年。

更為重要的是,2018年小間距LED行業除了“更小的間距”外,還有COB技術的進一步普及、MINI-LED技術的崛起等新的“行業技術趨勢”要去跟隨。這將顯著影響主流廠商的研發和市場拓展資源的分配。同時也使得行業企業在0.8間距產品上的“技術路線”出現搖擺。

從更微小間距產品的實現、成本控製、穩定性控製角度看,mini-LED技術是最好的選擇。索尼曾經在2012年展示過基於此技術的0.5毫米間距的產品,並在2016年推出了1.2間距的量產產品——索尼量產產品間距較大的原因,主要是為了平衡成本和主流市場的實際需求。

綜上所述,可以看到,0.8間距及其以下間距的小間距LED顯示係統,麵臨了諸多的“不確定性”。成本、需求、技術路線等方麵都可能有“黑天鵝”或者“灰犀牛”。也正因如此,2018年市場的中心還將集中在“高度實用化”、“成熟化”的產品間距上。甚至,P1.8產品都會有比0.8間距產品更為絢爛的發展“錢途”。

4.數字影院最高端,小間距LED能否突破

過去4年,伴隨小間距LED顯示係統的爆發式發展,小間距LED的應用領域不斷拓寬。從最初的廣告市場,到目前廣電、演出、會議、指揮調度,甚至高端別墅彩電,顯示行業沒有小間距LED參與的領域已經所剩無幾。

2017年下半年,三星更是實現了小間距LED屏在“數字電影放映”市場的突破。——這一市場自電影技術誕生以來一直是“投影顯示的自留地”。雖然三星的這種突破幾乎是“實驗性”的,但是還是引起了人們的廣泛關注。

http://www.led-100.com/news/2018/3/image/2018031235567197.jpg首先,從應用場景看,數字電影放映是一個高度苛刻的環境。其對畫質質量、產品穩定性、應用經濟性、設備可維護性等具有極高的要求。而且,電影放映是在公共場所進行,這不同於專業會議室或者指揮調度中心,那種幾乎是“被管控的應用環境”——公共開放空間的設備,更要具有“耐用性”。

第二,數字電影放映本質是“視覺效果經濟”。消費者購買的就是大屏幕上出色的畫質。所以,數字電影放映對顯示效果的需求是極高的,包括色彩、對比度、立體感、景深、舒適性等。這也是為何這一市場長期被DLP數字放映機獨門技術霸占的原因所在。進入數字電影放映市場,意味著對小間距LED顯示畫質性能的考驗。

第三.數字電影放映市場是一個可以充分進行價值評估的市場——一塊屏幕用多久、綜合成本如何、影廳收益如何都可以詳細且可靠的量化。這與很多會議、廣告、指揮中心的應用狀態具有“價值抽象性和模糊性”大不相同。作為一種經營資產,數字電影放映市場的小間距LED屏,幾乎具有與LED租賃市場相當的“成本可控性需求”。

“這是最極致的細分市場”——如此形容數字電影放映市場並不為過。但是,這還不是這一市場的全部特征:市場份額高度壟斷、采購商以大型連鎖企業為主、很多項目商需要賣方提供融資支持……等等,這些特殊的經營性因素,讓數字電影放映市場變得更為複雜。

所以,三星能夠將小間距LED擠進數字電影放映圈,是一個非常有意義的事情。而且,未來隨著小間距LED技術的進步,例如微間距、MINI-LEDCOB等的發展,小間距LED完成能夠為數字電影放映提供“不斷進步和完善的技術方案”。

不過,小間距LED的一係列前沿技術,都還沒有真正“大量落地”。這是2018年數字電影市場小間距能走多遠的最大障礙。按照現有的產品技術進步路線圖,可能需要兩到三年的時間,第三代小間距LED產品才會大量投入市場。而在這之前,傳統表貼產品的像素顆粒化、視覺舒適性顯然不利於小間距LED在數字電影放映市場的大規模發展。

基於這樣的分析,可以判斷,2018年在數字電影放映圈推廣小間距LED的品牌依然是鳳毛麟角,甚至很可能是三星的獨角戲。小間距LED的電影放映應用,更多的處於“市場科普”階段。雖然會有進一步的項目落地,但是不會形成潮流和趨勢。更多的電影院線依然會采用觀望為主,嚐試為輔的態度。

5.價格戰硝煙彌漫,P1.8之後是否是P1.5

2017年,小間距LED顯示市場繼續彌漫“價格戰”硝煙。甚至,上遊市場的漲價,都無法阻止下遊終端的價格競爭。從P2.5P1.5,市場主流產品已經全麵“進入戰爭狀態”。

首先,P2.5規格的產品,作為入門級小間距LED獲得了“沒有門檻的供給支撐”。即,幾乎所有涉足LED顯示屏的製造商,現在都可以製造出品質可靠的P2.5級別的小間距LED屏。這使得這一間距的市場,迅速的淪為傳統室外屏那樣的“紅海”。不過,價格戰和技術普及化的好處也很大——更多的低預算客戶采購了P2.0-p2.5的產品,更小間距的技術也滲透到室外大屏市場,“室外小間距概念加速發展”。

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第二,P1.8-p2.0的小間距LED產品依然表現出“市場拐點”的意義。即,由於其已經具有一定技術難度;以及2-3萬每平米的報價,使得當體項目動輒10萬元以上,采購方更為“謹慎”,其市場結構依然呈現“品牌高端集中”的趨勢。

第三,P1.5-1.6產品2017年的價格進攻力度明顯加強。這是因為這一區間產品的供給顯著增加。市場從隻有高端品牌涉足到所有品牌化企業都有涉足的轉變,讓其從“高利潤產品”,逐步變成“規模化產品”。這個層級產品的價格較量,是2017年價格戰的核心看點之一。

第四,在廠商技術力量並不平均、既要控製產品成本,還想充分體現產品技術水平的思路下,P2.0以下產品的“細分”更為明顯。很多廠商標識出P1.667這樣精細到小數點後三位的“產品編號”。——一點點的差異都不放過,成為價格戰激烈狀況的“另類注腳”。

總結而言,小間距LED價格戰的原因無外乎三個,即技術門檻逐漸被踏平、市場參與者眾多、行業毛利依然極具吸引力。這三點在2018年依然難以“改變”。這也就決定了2018年價格戰不會休止。

但是,每一年的價格戰都不會是“前一年”的重複。在2017P1.5產品基本淪陷、產品間距標注到小數點後三位的背景下,2018P1.2-p1.5的產品是否能獨善其身呢?廠商們是不是開發出P1.4XX這樣的產品,讓這個小間距LED市場“細分線”更細致呢?P1.8-2.0產品上,2萬元大關幾乎已經就差臨門一腳。2018年這一腳是不是會大規模的踢過去,帶動小間距應用指標的進一步升級呢?至於P2.5產品,是不是存在主要項目工程從5萬元以上采購額,向5萬元以下采購額進一步下降,以及產品間距指標進一步細化的可能呢?

以上這些設想幾乎都不存在“成本性”和“技術性”的難題。市場是不是如此發展,僅僅是行業參與廠商的“競爭策略問題”。從這個角度看,2017年小間距LED市場的集中度進一步加強,這增加了很多二三線企業的“生存危機感”。包括一些上市公司,業績都出現了波動。

在這樣的行業競爭格局下,不排除更多的企業不是從盈利角度出發,而是從“搶了份額才能生存”的邏輯出發,不斷提升價格戰的強度。另一方麵,LED上遊市場的價格漲勢亦不會長期維持,2018年下半年,亦可能為行業帶來更多的彈藥支持。在2017LED上遊漲價5-10%背景下,小間距LED價格戰都沒有中斷,2018年隨著上遊價格的穩定,價格戰勢必有更為凶猛化的趨勢。

6.蠶食DLP拚接市場,如何晉級

對於小間距LED顯示而言,數字電影放映市場更多的還是“天鵝肉”——雖然小間距LED也算是雄鷹了,但是天鵝肉還是不容易吃掉。不過,層級低一些的其它“飛禽”,難免要被小間距LED不斷蠶食了。典型的即是DLP拚接牆產品。

2017年,DLP拚接牆行業進入一個新的低穀期。與2012-2014年的“產能過剩、市場萎縮”主導的“經濟周期性低穀不同”。這次DLP拚接牆是在“去產能完成,市場初步平衡,且進入需求穩定擴張期”之後,遭到競爭品市場蠶食,進而導致市場的萎縮——這是一種“不可逆的結構化”市場變革。

正因如此,可以預見2018DLP拚接牆行業還會繼續在“競爭品”的蠶食下“不斷萎縮”。行業人士認為,未來兩三年內,DLP拚接牆整體市場規模,會萎縮到行業高點的三成左右。

2017年市場為例,此前DLP拚接牆比較紅火的“廣電”市場,已經基本“悉數丟失”。一些低端項目選擇了P2.5的小間距屏,或者液晶拚接屏;另一些高端項目選擇P1.5P1.2的小間距LED屏。——事實上,2017DLP拚接牆市場僅僅集中在“高端指揮調度中心”這一個領域。此前的會議應用、文化產業應用、安防應用等市場已經悉數被搶占。

“純高端化”這是DLP拚接牆產品的現實和未來。這意味著DLP拚接產品市場範圍不會越走越寬,甚至會不斷萎縮;但是也意味著一旦能穩定獲得項目源,其收益水平會比較高,甚至是整個顯示行業的鳳毛麟角。

但是,任何顯示產品技術都會無限渴望那些高端市場——有些技術沒有進入高端市場,不是不渴望,是工程上無法滿足高端需求。小間距LED顯示,在2018年必然會出現“更小”間距產品的加速普及、COB產品的增多和技術升級、MINI-LED首次登上舞台:也就是說,小間距LED顯示不僅僅可以“渴望高端市場”,而且工程技術上也在不斷的向“更高端進化”。

對於DLP拚接而言,小間距LED的可怕之處不是其“龐大的市場和寬泛的適應性”,而是技術的不斷升級和演進。不斷進化的小間距LED很可能在某一個時刻導致傳統DLP拚接產品的“價值優勢”不在明顯、甚至喪失。

看到這種可能和趨勢,DLP拚接企業必然加大LED顯示市場的拓展。2018年,純高端化的DLP拚接市場會麵臨:1.傳統小間距LED屏企業的競爭;2.DLP拚接企業自身小間距LED屏產品的競爭——即“內憂外患”的市場格局。2018年小間距LED屏對DLP拚接的蠶食,不僅是“農村包圍城市”的過程,也會是進一步“中心城市中心開花”的過程。這是DLP拚接和小間距LED的競爭從“部分替代”到全麵“同台競技”的轉折。

7.增量依然,速度能多快

對於小間距LED屏行業的2018年,最值得關注的變化是“市場增量”邏輯的轉變。

2017年行業增幅依然近5成——雖然增速不及20162015年,但是在絕對增量上卻再創新高。2018年,這一趨勢會繼續:即增幅下降、市場擴張速度減慢是必然的;但實際市場增量卻依然維持在高位。

2017年,小間距LED屏市場的增量不是均勻分配的。新興品牌和行業領頭羊分得了絕大部分增量。其中,新興品牌往往采用COB等下一代技術,具有產品結構性優勢,同時其出身很多是DLP拚接、安防產業,亦具有渠道資源。行業領頭羊則進一步放大了規模化品牌優勢,成為市場最大贏家。與此相反的是行業二線品牌成長不佳,甚至出現了部分品牌負增長。

預計2018年,這種差異化、不平衡的市場增長格局還會延續。但是,部分二線品牌的“絕地反擊”必然上演。後者會加大價格戰烈度、加速產品技術換代和研發迭代速度。這種變化則有利於維持小間距LED屏市場的整體高增長。

從全球市場看,小間距LED屏前五位品牌一直都是國內廠商。2017年,國內品牌的國際市場業務進一步高速增長。部分品牌甚至出現了國際市場增量超過國內市場的情形。預計2018年,行業國際化步伐會進一步加速。從成長量看,整個行業的半數以上新增業務可能來自於國際市場。

從品牌策略看,多元化成為主流趨勢:不僅是國內市場和國際市場的結合;顯示和LED照明的結合;自主品牌、代工、自主渠道、外圍渠道和租賃等多元渠道策略相結合;也會包括不同產品技術和形態的結合,例如電視化的單屏、數字標牌市場、COB技術的普及化、MINI-LED的出現等。——這種多元化也是大者恒強邏輯的繼續:沒有多元化的策略和產品,豈能占據多元化的需求市場,又豈能成為行業集中化過程中的贏家啊!當然,這種多元化的產業策略格局,也有益於2018年市場增量的挖掘、新興應用市場的開拓。

總之,小間距LED顯示行業走過了一個不平凡、孕育結構性變革的2017年,即將進入一個結構性變革進一步深化的2018年。在市場增幅下降、增量規模依然較高,市場集中化程度不斷提高、國際化不斷加強、技術迭代有可能加速、市場多元化發展的時代,小間距LED產業必須“有長遠的戰略規劃”,以未雨綢繆的積極準備,應對市場的風雲莫測。

所謂“時間是檢驗真理的最重要的尺度”。自LED顯示屏產業進入轉型升級時期以來,經過2017年一年的市場檢驗,許多對於行業發展的趨勢判斷,幾乎都成為行業發展的事實,或正在成為未來的事實。這裏小編從產品方麵對2018年的行業宏觀環境形式以及市場趨勢、消費行為等進行了一些猜想,希望能對業內企業接下來發展的戰略性參考。

猜想一:創新新紅利

事實上,從2017年開始,隨著品牌化消費時代的到來,粗暴式向規模要增長已不是LED顯示屏廠商的前進方向了,更多廠商開始向產品要利潤、向中高端精品要增長的空間和動能,由此帶來不少LED顯示屏廠商走上升級轉型之路,即使量跌也能獲得利潤增長的動力。除了依靠市場經營的結構性轉型之外,也與他們注重細分領域產品、技術和服務各方麵專業化能力提升有關。當然也與當前原材料價格居高不下,以及經曆了惡性價格戰磨難之後的LED屏企,開始向著積極尋找高端市場和創新產品的健康發展模式轉變脫不了關係。相信2018年這種轉型升級成功的屏企一定能分的更多的市場“蛋糕”。

猜想二:品類新機會

租賃市場的透明顯示屏,人屏互動的廣告機COB封裝的小間距,以及電影院的LED熒幕,高端市場的LED電視,這些創新產品和應用正在市場上悄然興起,並有望成為2018LED顯示屏市場的一抹亮色,這也啟發相關廠商積極在存量市場尋找增長新動力的思維。當然相對於傳統LED顯示屏,這些新興產品從研發和進入市場,不僅需要金錢、時間等大量成本,還需要花心思去做市場推廣,培養用戶的使用習慣;不然再好的產品沒有市場化都是曇花一現,可以說,打造新品類也是機會與風險並存的事情。這就要求企業具備強大的技術、產品、市場等實力,同時還要有發現機會和把握機會的兩大能力。

猜想三:智能新起點

產品智能化升級一直近來LED顯示屏產業的發展重心之一,也是未來顯示產品的必然趨勢。2017年,從終端市場和各大行業展會的產品發展情況來看,當前的LED顯示屏智能化更多是傾向於軟件、控製係統、操作平台等方麵的智能化升級,而與此同時,一種“以滿足用戶實際操作體驗”為核心的智能化LED顯示屏升級,也逐漸成為業內產品創新的重心。所謂新技術的發展,往往是以市場需求為導向,而市場需求導向,歸根結底是終端用戶使用需求的宏觀體現。2018年,LED顯示產品的智能化不能隻是過於強調技術升級,關鍵還要關注用戶的實際需求和體驗痛點的把握上。

猜想四:整合供應鏈

一進入2018LED顯示屏產業就可謂是“暗濤洶湧,戰鼓擂擂”,從原材料價格繼續走高,到高端屏企正式調轉槍頭殺回渠道市場,再到近段時間“炸翻”行業的“艾比森正式牽手強力巨彩”共同發力高端“新”渠道,國內LED顯示屏產業正式踏上供應鏈之路。眾所周知,前幾年,行業集中度過低給產業發展造成了嚴重影響,在更加激烈的市場競爭環境中,越來越多的屏企並開始意識企業運營模式以及產業鏈整合的重要性,並且開始有意識地,在擴大自身的規模的同時也不斷的整合業內其他資源,以其在相關的產業鏈跨界整合之後,外部力量介入後能帶來新的希望。而開年上市屏企艾比森和國內渠道“老大哥”強力巨彩的聯手無疑證明的這種趨勢,接下來業內還會不會有更多的屏企走進“婚姻的殿堂”呢?值得期待。

當然,以上猜想並不能完全概括整個LED顯示屏產業,在市場競爭越來越激烈的背景下,產業的發展已經是各種暗潮洶湧,隻能說,無論是關於新產品、新應用的猜想,還是關於接下來產業發展的猜想,在原材料漲價、市場全球化步伐加快、品牌發展提速等必然趨勢之下,2018年對於伟德国际LED顯示屏產業而言,仍然是機遇與挑戰並存,能不能抓住就看屏企自己的了。

整合步伐不停,價格戰火星未滅

近幾年來,LED顯示屏行業開始進入洗牌、整合階段,過去廣闊市場促使行業野蠻生長,幾乎所有入市企業都得到了不俗的發展成績。但隨著市場趨於飽和,行業集中程度提升,一些從前形勢大好的企業逐漸被排擠到市場邊緣,到2018年,行業洗牌的結果已初顯端倪——缺乏技術、品牌競爭力或市場份額的企業發展萎靡,出現強者恒強、中層企業勢弱、細分品牌崛起的局麵。

毫無疑問,價格戰的終極歸宿就是行業整合。當前LED顯示屏行業的集中化程度仍較低,企業實力強弱不等、產品質量高低不一的品牌並存,缺乏占據優勢市場份額的企業,而這並非一個成熟行業應有的特點。因此,未來行業整合進程將繼續,價格戰將成為行業洗牌的顯示形式之一,促進行業集中度進一步提高。由此看來,即便本輪原材料漲價對LED顯示屏廠商影響不大,但隨著環保督行動的持續進行,鋁箔等原料的漲價終究會影響到生產成本,加之大廠商為擴大自身資金、市場、品牌等各方麵優勢,不排除將繼續采取低價戰略加以實現。

市場之爭加劇,渠道成競爭焦點

正如前文所述,行業正處於整合階段,除了缺乏競爭力的企業麵臨危機外,綜合實力強悍的企業也乘機尋求進一步的發展,並且近年來產品價格下降,提高銷量應對毛利率下降成了需求之一。在這過程中,已有危機感的企業將奮力向上,大企業則展開新的戰略布局達到既定目標,在這兩者的帶動下,市場競爭勢必進一步加劇。

而市場競爭最激烈的領域,莫過於渠道市場。渠道市場以量大、覆蓋區域廣、麵向客戶廣泛等特點聞名,在渠道市場取得優勢,不僅意味著高銷量,也是推廣品牌的有利形式。因此,目前渠道市場不僅有傳統的批發、渠道廠商在持續發展,也吸引了頗具規模的大型企業重點布局,以擴大市場優勢,爭奪更多的市場份額。2018年,在經曆2017年的價格戰之後,不少傳統批發、渠道廠商遇挫,這或將成為新企業、品牌加入戰局的時機。

細分領域持續繁榮,入市者數量大增

近兩可謂是細分領域產品的黃金發展時期——小間距LED屏在室內大屏市場如魚得水、成功侵占DLP份額,並持續向更小間距進發;LED透明屏在數字舞美領域備受追捧,在戶外、商顯領域的成績也相當可觀;LED舞台租賃屏迎來“第二春”,文藝演出事業日益繁榮,數字舞美設計創意不斷,推動舞台租賃屏市場發展;LED地磚屏在高端數字舞美領域收獲滿滿,在商顯領域也初顯競爭力……

這些細分產品發展向好,已帶動不少企業切入細分市場,尤其是綜合性產品經營的方式,除了會與大企業正麵“杠上”外,市麵上的產品高度同質化也無法帶來更高的產品價格。因而入主細分領域的企業越來越多,同時,高毛利率也吸引了上市企業的布局發展,進一步加劇競爭。如無意外,2018年細分產品市場的入局者將更多,競爭也將愈發激烈。

多方因素帶動,出口市場看好

2017年的“一帶一路”的政策推動之下,我國的對外出口形勢大好,LED顯示屏行業亦是如此。並且,在全球智慧城市建設的熱潮中,將催生新型LED顯示屏的應用市場,中國作為全球LED顯示屏行業最大的生產製造地區,自然也將成為最大的受惠者。此外,國內的激烈競爭,使得不少企業把目光轉移到國外,以減緩競爭帶來的壓力。

進入2018年,這樣的趨勢將進一步加強。目前,我國業內大企業擁有不俗的技術實力,伴隨我國小間距技術的崛起,將促使其在歐美等高端市場與國際品牌爭高低;“一帶一路”政策力度不減,帶動出口發展中國家的市場向好,而中小企業為避開與大品牌的競爭,也將進一步開發發展中國家市場。

那就是,要一手抓LED顯示技術產品和功能的創新,圍繞用戶的需求,從硬件、軟件、內容和服務等多個角度,提供更多差異化的產品和服務;另一隻手則要抓新型顯示技術的結構性升級,無論是小間距、透明屏,還是Micro LED,都要開放式布局從而建立質量化增長的新引擎,形成規模與利潤的協同體。

對於2018年的LED顯示屏市場競爭,毫無疑問小間距仍然是主力軍。同樣,LED屏企的主戰場,也應該聚焦在小間距市場打出差異化的創新牌。

2017年,在整個LED顯示屏原材料PCB板材價格持續上漲的過程中,不少缺乏原材料的廠家遭遇了寒冬。特別是在2018年年初業內艾比森和強力巨彩等大佬企又緊接著打出“合作牌”下,一邊是上遊原材料、成本持續上漲,另一邊則是終端產品的價格持續下跌、不斷擊穿底線。這種差異表明,當前LED顯示屏產業、市場已經走向成熟競爭中,麵對上遊原材料供應環節的震蕩與波動,基於顯示技術的差異化創新,對屏企而言具有極其重要的市場拉動作用。

同時,還應該意識到,接下來LED屏企想要在全球化市場競爭加速的產業環境之下,有所發展,品牌化是必經之路,此外不具備這兩點硬性條件屏企也難以存活:一沒有差異化的技術和產品創新能力;二沒有成熟的產業鏈供給體係,等待他們必將是更加嚴酷的寒冬。

雖然小間距技術短期內的市場生命力無虞,這並不代表屏企可以放棄在新型顯示技術上的布局和投入。其實,最近幾年來,市場上就出現Micro LEDCOB封裝、Mini LED等多種新技術的較量。這種局麵表明LED顯示技術創新進入活躍期,當然這些新的顯示技術大多尚未穩定,市場化較量還處在發展期,遠未到蓋棺定論、一錘定音的階段。

因此,在對待新型顯示技術的態度上,所有屏企都應該以開放、包容、參與的心態。必須要清楚地意識到,在LED顯示屏產業轉型升級的關鍵期,任何一次的錯誤的選擇或是錯失機遇都會耽誤企業一年,甚至三年的市場競爭表現和業績能力。

過去幾年來,不少屏企在對待LED顯示和新型顯示技術上,取代了以前那種傳統競爭時代的“單邊押寶”、采取惡性競爭甚至是博殺的行為,並且漸漸意識到產品、技術創新方向的最終、最好的選擇權不在廠商手中,也不是唯技術論,而是取決於市場上的用戶需求,以及最佳性價比。

當然,在這種趨勢之下,未來市場上的LED顯示屏經銷商,顯然也需要找準自己的方向定位,遠離那些反複折騰的品牌;同時在市場經營方麵既要適當的產品的規模化擴張還要覆蓋專業的細分領域創新產品;還有最重要的一點就是,產業競爭既要“穩得住”也要“走得好”,不盲目“押寶”更不能搞惡性競爭手段,要麵向用戶引爆體驗戰役。

LED顯示屏行業的發展過程中,無論是業內競爭激烈、洗牌形勢加劇,或是全行業在國際市場上的獲得進一步發展,都是行業在持續進步發展的體現。盡管在這樣的發展形勢中,並非所有LED屏企業、廠商都能處於優勢局麵,但這也將反過來激勵伟德国际積極進取,奮勇爭先,推動企業和行業的良性發展。

 

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